花费电子陆续重创半导体巨头功绩，汽车电子成二季度亮色

　　作家：樊雪寒

　　英特尔于7月28日公布了2023年第二季度财报。财报数据高傲，英特尔第二季度营收129亿好意思元，同比下降15%；第二季度毛利率为35.8%，同比下降0.7个百分点；第二季度净利润15亿好意思元，每股收益0.35好意思元，上年同期升天5亿好意思元。英特尔量度第三季度营收129亿-139亿好意思元，每股收益为0.04好意思元。

　　适度现在，大师三大代工巨头台积电、三星和英特尔第二季度财报一经一齐出炉。花费电子业务依旧是三家巨头营收的“重灾地”，不外第一财经记者发现，功绩飘飖之下，汽车电子业务是一抹亮色。

　　功绩受手机、存储商场重创

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　　刻下，手机商场大盘依旧处于下行通说念。Canalys公布的数据高傲，2023年第二季度，大师智高手机商场同比下降10%，达2.58亿部。7月27日，调研机构IDC发布中国手机商场敷陈，数据高傲二季度中国智高手机商场出货量约6570万台，同比下降2.1%；上半年出货量约1.3亿台，同比下降7.4%。

　　从需求上看，商场仍未还原。IDC示意，通盘“618”年中大促技能，在厂商与电商平台双重优惠补贴，且力度较大的情况下，智高手机销售同比下降幅度仍当先5%，花费者需求陆续低迷。该机构合计，基础的花费者需求尚未还原，因此厂商以及供应链上游的出货量也不会有彰着改不雅。

　　受卑劣花费商场疲软影响最大的是三星，7月27日，三星电子发布第二季度财报。数据高傲，公司贸易收入为60万亿韩元，同比下滑22.28%，贸易利润为6685亿韩元，同比下滑95%。三星电子隆重智高手机和数字电器的树立体验(DX)部门营收为40.21万亿韩元，同比下滑9.6%。

　　三星电子存储事迹部实际副总裁Jaejune Kim在27日本日财报电话会议示意，将延伸减产举止，并诊治包括NAND Flash在内的特定产物产出。他并未显现具体减产的影响范围，但提到公司的存储芯片库存在5月触顶后一经启动快速下降。三星电子示意，量度下半年大师需求将逐渐复苏，零部件业务带动盈利改善。然则，陆续的宏不雅经济风险可能对需求复苏组成挑战。

　　台积电也难逃重创，从具体业务来看，除了汽车业务和数字花费电子兑现增长外，台积电其他业务第二季度均出现下滑。其中高性能筹划业务营收占比44%，营收下滑了5%；占比33%的智高手机营收下滑了9%；物联网、汽车、数字花费电子阔别孝敬了8%、8%、3%的营收，阔别下滑11%、增长3%、增长25%。

　　代工不够，汽车来凑

其实在《超级马里奥兄弟：惊奇》直面会开启之前，就有两位舅舅党爆出任天堂将会在9月初开启直面会，而其中一位还特别表示《超级马里奥兄弟惊奇》直面会只是前菜，暗示接下来还会有新的发布会。

　　自2022年下半年以来，大师半导体商场参加下行周期，晶圆代工商场陆续承压。纵向对比看来，台积电第一季度营收环比下落18.7%，净利润创下2019年中以来营收最小增幅。公司第二季度的功绩则延续了第一季度的态势。

　　三星第二季度半导体业务干脆告成“腰斩”。第二季度，三星电子隆重半导体业务与芯片业务的树立惩处决策(DS)部门营收为14.73万亿韩元，同比下滑48.3%；运营升天为4.36万亿韩元，同比转盈为亏。DS部门的多数运营升天告成株连三星第二季度的全体营收。

　　英特尔一直在力推的IDM2.0计谋现在初显见效，第二季度英特尔Foundry工作迹务营收同比大增307%至2.32亿好意思元，不外该业务现在的接洽升天率达到了62%。

　　台积电在第一季度就曾公开示意，参加第二季度后，预期全体功绩会陆续受到客户库存诊治的影响。这就让台积电近期在传统花费电子代工除外的诸多“小算作”变得尤为握眼。

　　而从具体业务来看，占台积电总营收8%的汽车业务在第二季度营收同比增长3%。同期，字据第二季度财报，台积电5纳米制程占 2023 年第二季晶圆销售金额的 30%；7纳米制程占第二季晶圆销售金额的 23%，两者共占据台积电第二季度营收的53%，而这一数据在第一季度照旧51%。东说念主工智能和汽车电子两个范围关于先进制程芯片的销售起到了一定的助推。

　　Counterpoint副总监Brady向第一财经指出，台积电等代工场企业已完成计谋布局，探索智高手机平台工作除外的新范围将在不久的改日股东企业营收增长。

　　事实上，除了台积电除外，另外两家巨头在代工业务除外的“新布局”也在对冲功绩升天方面起到了不小的作用。第二季度，三星的汽车电子部门(Harman)营收为3.5万亿韩元，同比增长17.4%；运牟利润为0.25万亿韩元，同比增长150%。英特尔Mobileye业务营收虽同比小幅下降1%至4.54亿好意思元，不外Mobileye业务接洽利润率为28%，跑赢了扫数部门。

　　集体聚焦下半年

　　尽管业务承压，三家公司高管在点评功绩时照旧有看好部分商场不才半年的发展。

　　台积电总裁魏哲家的措辞相对保守，他示意刻下半导体库存诊治如商场预期正陆续进行，大趋势比先前预期弱，即便AI(东说念主工智能)需求强盛，但大环境的趋势仍不可十足弥补这些侵扰，库存诊治到什么时刻，一切皆要看经济要素。不外，台积电给出了环比增长的第三财季销售额预估，公司预估第三季度销售额将在167亿至175亿好意思元，环比增长6.5%~11.6%。

　　而关于下半年商场量度，三星电子在财报中合计，在需求增长的带动下，智高手机商场将不才半年还原同比增长，尤其是高端商场。

　　三星电子关于高端手机商场趋势的判断其果然中国商场一经显现，IDC数据高傲，尽管中国智高手机全体商场陆续呈现低迷情景，但600好意思元以上高端商场受到影响较小。第二季度中国600好意思元以上高端手机商场份额达到23.1%，比较2022年同期逆势增长，增长3. 1个百分点。

　　群智力榷(Sigmaintell)实际副总司理兼首席分析师陈军示意，量度2023年大师可折叠智高手机出货范围将增长至约2100万部，出货增长显赫。

　　IDC中国高等分析师郭天翔示意，第四季度中国智高手机商场能参加到彰着还原的趋势，但是反弹力度可能也会低于之前的预期。全体中国智高手机商场照旧充满了省略情趣。

　　“现在不雅察下半年新品的接洽研发，无论是苹果照旧安卓厂商，很难出现颠覆式的变嫌产物。在各家产物同质化的情况下，外不雅的相反化、价钱的优惠力度、拍照和视频恶果将会成为花费者选购的要紧研讨要素。”郭天翔说。

　　英特尔则量度，下半年工作器CPU的库存消化将陆续，第三季度工作器CPU将进一步环比下降葡京娱乐现金网，并在第四季度还原增长。