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近期，半导体行业涨势迅猛，驰名基金司理蔡嵩松也在再度被封“神”。其代表居品诺安成长搀杂近一周涨超10%。而新近接办的一只迷你基金，也露馅出火速调仓迹象，自其接任以来净值更是大涨超20%。

2019年蔡嵩松成为基金司理，上任一年，他便跃入百亿基金司理行列，蔡嵩松措置的诺安成长此前规模一度逾越300亿元，占诺安基金职权类基金金钱总和的一半以上，这也让蔡嵩松成为诺安的“台柱子”和行业与投资者的关注点。但因格调极致、涨跌剧烈，蔡嵩松的“口碑”也屡受争议。

此前，蔡嵩松隆重接收诺安优化成就搀杂，有业内东谈主士合计“保壳”或是一个进攻起点，彼时业内也有蔡嵩松出马后会否给诺安优化成就搀杂带来起色的争论。而在诺安优化成就搀杂净值大涨后，“最利弊的矛”会否再度归来，对于诺安基金而言这又意味着什么？

“最利弊的矛”记忆了？

跟着近期半导体芯片板块捏续走强，重仓该板块的基金净值也得到速即进步。事实上，半导体的火爆，在近一个月的机构调研数据已有所预兆，7月开首，半导体有关热点个股如中微公司、芯原股份、晶盛机电等频繁出当今机构调研名单中。

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上周五即8月5日，半导体芯片主张全面爆发，也澈底燃烧了资金在有关板块上的成就和顺。当日，近50只个股涨幅超9%，华大九天、芯原股份、睿创微纳、通富微电、朔方华创、晶方科技等二十余股涨停，敏芯股份、芯一又微、全志科技等十余股涨超11%。

这一布景下，蔡嵩松接办一个月后的诺安优化成就搀杂以周16.84%的涨幅，成为基金涨幅榜亚军，由此也再度受到市集关注。

追念蔡嵩松的基金司理生计，用“争议束缚”四个字不错说少量也不为过。2019年蔡嵩松成为基金司理，上任一年，他便跃入百亿基金司理行列。蔡嵩松的经历也颇为“跨界”，15岁收中科大少年班，赢得博士学位后干预中科院深造芯片绸缪，后迂回券商考虑员，2019年任基金司理。随后他将仓位集合于半导体，收获于科技行情，诺安成长搀杂事迹一度飙升至200%，2021年，一句“不要获利了叫我蔡总，亏了钱叫菜狗”，成了蔡嵩松基金司理执业经历的充分写真。

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但也恰是因为其过于较着的投履历调，蔡嵩松也携带了诺安成长终了规模逆袭。2019年2月，蔡嵩闲散始接办诺安成永劫，其时基金规模惟有10亿元。蔡嵩松接办后，径直将半导体芯片股票填满基金捏仓。

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这种作念法在其时引起很大争议，不外由于半导体芯片景气度上行，涨幅着实太大，宽敞资金依然追赶买入。2020年一季度末，蔡嵩松接办满一年后，该基金规模阻难百亿元，蔡嵩松也成为当之无愧的基金圈顶级流量明星。

2021年7月份，诺安成长基金司理蔡嵩松在一场直播会话中自信地默示，“为什么选拔这个赛谈，因为我其时思的即是要作念最利弊的矛，那就要选拔最优秀的赛谈。这种投资方法其实不是押注一个赛谈，环球对科技股的宽敞投资要领是捏有一段时候，然后卖掉它，但我不这样合计。2013年、2014年，那时候咱们国度的科技股，负责的如故一种方法变嫌，到当今，会发现好多讲方法变嫌的公司都被证伪了。然后到了当下的这个阶段，惟有具备硬核科技，真确具备好的居品的公司才有可能被资金捏续的关注。另外，当今的一些策略对科技股的泥土的维持都是和昔时皆备不同的。”

依旧信守半导体

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彼一时，本年一季报中，蔡嵩松刻画其时是“清早前的昏黑”，但蔡嵩松依旧默示半导体板块的反弹“一触即发”。

蔡嵩松合计，本轮景气周期的需求端是全面变嫌周期触发的，当今供货商、渠谈商、末端厂商手中的货源一货难求，不是某一项片面需求能够傍边的。因此，板块在急跌之后快速建造。待到6月，市集情谊从容上行，半导体芯片产业端捏续高景气度，国产替代方面，要津中枢身分推崇超预期，6月中旬以芯片为首的科技板块全面爆发，尔后跟着芯片公司的中报事迹预报拉开序幕，新宝体育事迹增速澈底燃烧市集。

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对于行业改日走势，蔡嵩松在季报中权衡：“半导体芯片的这轮景气度，时候维度很可能超预期。”

二季度，诺安成长搀杂的十大重仓股与上一季度保捏一致，部分投资标的权重发生了微小变化。其加仓了韦尔股份、卓胜微、朔方华创等长期看好的单一标的，其中，对芯片龙头之一的卓胜微捏股数目翻倍加多。

继而，蔡嵩松在二季报中默示，二季度因为疫情的影响，芯片行业最大的下贱利用销耗电子濒临较大压力。干预六月份跌幅有所收窄，然则依然莫得复原到旧年同时的平时水平。

诚然某些品类在电动车、新动力等下贱拉动下有结构性的契机，但比较悉数行业的疲软杯水舆薪。

在宏不雅环境相对友好的情况下，芯片板块真确的零丁行情需要销耗电子出现执行性的拐点，而这个时候点渐行渐近，但仍需不雅察，现时股价处于底部区间。

另外，芯片开发材料板块景气度捏续高企，中报同比预期接近翻倍增长，而板块却在情谊的影响下捏续向下，基本面和股价出现了彰着的背离。

短期看，行业供给和需求会受到一定历程的影响，但中长期看，由科技变嫌带来的行业景气度不会罅隙改变。

此外，蔡嵩松合计，我国半导体产业改日最大的契机在国产替代，而本年即是国产替代的元年。

诺安基金“隐忧”仍在

由于全仓半导体芯片，蔡嵩松旗下基金净值时时以弧线“掀开大合”而著称，诺安成长其后被封为“渣男基金”，蔡嵩松本东谈主也初始在“蔡神”和“菜狗”两种名称之间束缚调度。

而在近期蔡嵩松再度终了从“菜狗”向“蔡神”的调度布景下，助其封“神”的却是其上个月刚接办的诺安优化成就搀杂。

7月2日，诺安基金发布公告称，蔡嵩松接替吴博俊出任诺安优化成就搀杂型证券投资基金的基金司理。事实上，诺安优化成就是一只濒临清盘的“迷你基”。数据露馅，诺安优化成就基金树立于2018年9月20日，已历任四位基金司理。甘休2022年一季度末，该基金的份额为143.28万份，基金规模惟有201.11万元。

彼时，在业内东谈主士看来，“保壳”或是蔡嵩松接任该基金一个进攻起点，业内也有蔡嵩松出马后会否给诺安优化成就搀杂带来起色的争论。

但自从蔡嵩松接任后，基金净值犹如坐上火箭般飞升。自其接任以来净值大涨就逾越20%。

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诺安优化成就二季报就提到，要挖掘高端芯片、要津基础软件、工业互联网、东谈主工智能、区块链、改日网罗、新动力等前沿期间领域的投资契机。此前该基金成就相对分手，分手在制造业、医药、证券、农业等领域，

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追思该基金的净值弧线，自7月以来基本全部朝上，现时其调仓布局还无从得知，但大约率重仓了其闇练的芯片股，而短期内不错冲到收益榜首，除了布局集合之外，换股也愈加纯真。

不难发现，诺安优选成就意图复制诺安成长、诺安变嫌驱动的规模增长旅途。此番操作背后，诺安基金也但愿借助明星基金司理的光环，短期内打造机敏的净值，诱惑资金涌入，幸免清盘风险。

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但客不雅而言，“蔡嵩松效应”对诺安基金规模的孝敬度或已触遭受“天花板”，旗下其他职权宿将、少壮规模孝敬能力相对不及。这种发展方法背后的隐忧是，一朝蔡嵩松改日出现办事变动或事迹捏续大幅滑坡，诺安的效益会受连带影响，这是摆在公司指令层眼前的一谈现实勤勉。

诺安基金也已意志到了这一问题，继7月2日解聘吴博俊、增聘蔡嵩松后，近期诺安优化成就搀杂的东谈主事方面又出现了一些变动。

8月3日，诺安基金发布公告称，诺安优化成就搀杂增聘新东谈主基金司理刘慧影共同措置。公开贵府露馅，刘慧影，本科、学士。曾赴任于Atelier Capital、东兴证券，从事行业考虑责任，2020年12月加入诺安基金，历任考虑员。

不外，留给诺安基金的时候只怕也曾未几。早在旧年，就有诺安基金有关东谈主士就默示，改日将以价值投资理念为基石，连续进步投研能力，升天培养“中生代”基金司理，饱读舞多元化投履历调。但时隔一年后，诺安基金却如故只可凭借蔡嵩松而再度被市局面提神。

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